Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (31/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,82%, fechando em 109.522 pontos. E o mês encerrou com 6,16% de valorização, apesar das recentes quedas.
De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:
Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:
- IRBBRASIL: -5.32%
- BRASKEM: -4,84%
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Banco Central do Chile – Valor Econômico
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente. Parece que o tom mais duro do FED no Jackson Hole trouxe realizações para as bolsas pelo mundo e por aqui o fluxo estrangeiro veio para fugir do ciclo “atrasado” de juros dos EUA e do Banco Central Europeu. Aqui, as commodities perdem valor abrindo caminho para um alívio no nosso Banco Central. Ainda, o PIB trimestral teve resultado de 1.20%, enquanto o previsto era 0.90%, no anual 3.20%, enquanto o previsto era 2.80%. Quem sabe a bolsa se anime com esse dado.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:
- Dow Jones: -0,88%
- S&P 500: -0,78%
- Nasdaq: -0,56%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): -1,15%
- FTSE 100 (Inglaterra): -1,42%
- CAC 40 (França): -1,44%
- FTSE MIB (Itália): -0,96%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,53%
- Shangai (China): -0,54%
- KOSPI (Coreia do Sul): -2,28%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h10min):
- Bitcoin: -1,18%
- Ethereum: -1,28%
- Tether: +0,02%
- USD Coin: -0,01%
- BNB: -4,09%
Ainda, nas commodities:
- Ouro: -0,58% (US$ 1.726,20/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -2,25% (US$ 95,64/Barril)
- Gás Natural: +0,94% (US$ 9,12/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): -0,15% (US$ 104,76/Tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Você Concursado
AÇÕES EM DESTAQUE NO MÊS DE AGOSTO
Aproveitando o encerramento do mês, vamos falar do panorama geral das empresas informando os destoques positivos?
Começando por POSI3, a Positivo, que teve uma alta de nada mais nada menos que 73%, nossa, isso é bastante, einh? Ela teve destaque também divulgando lucro líquido ajustado de R$ 90,48 milhões, o que significa uma alta de 75,6% referente ao mesmo período de 2021.
Agora, duas velhas conhecidas dos sardinhas: MGLU3 (65%) e VIIA3 (34%), acabaram ganhando impulso depois das restrições sociais, o e-commerce vem se expandindo e o cenário macroeconômico ainda que dando sinais negativos uma hora ou outra acabou por se demonstrar positivo para este setor. Especialmente por aqui onde os juros parecem dar sinais de um ciclo no fim.
Azul4, a Azul, no turbilhão das commodities, conseguiu se destacar positivamente apesar da alta de 81% nos combustíveis. Ela teve uma valoriazação de 40% nas suas ações.
LWSA3, a Locaweb teve uma valorização de 38%, mesmo com uma queda de 29% no ano, ela também se beneficia com a questão dos juros e trouxe resultados em linha com o esperado.
Por outro lado, empresas como Braskem tiveram queda de 17%, com impacto em seus produtos como copolímeros de etileno e alfa-olefina, resina PVC-S e resina PP e reversão de lucro.
IRBR3, IRB Brasil, com queda de 14%, enquanto a empresa passa por sérios problemas, inclusive com posições “vendidas”(investidores que apostam na queda) tendo recordes.
Suzano, SUZB3 teve queda de 8%; VIVT3, VIVO, queda de 7,7% e NTCO3, queda de 7,45%.
MELHORES E PIORES PERFORMANCES DE AÇÕES DO EXTERIOR
As empresas que se destacaram nos EUA foram um pouco mais modestas em relação à valorização, a EPAM Systems Inc (EPAM) subiu 21,6%, foi a maior alta do S&P 500, enquanto o pior desempenho do índice ficou para a Netflix (NFLX) com queda de 1,9%. No entanto, o ranking utilizado aqui contém a desvalorização anual junto, por isso a Match Group Inc mesmo com queda de 23% ainda não ocupa o primeiro lugar.
Seguindo, a Align Technology Inc. (ALGN) teve queda de 12,2%, depois a Match Group, como falei acima, e a Caesars Entertainment Inc. (CZR) com queda de 5,4%.
Com os destaques positivos, as empresas Occidental Petroleum Corp. (OXY) que no ano já tem 148,4% de valorização e no mês 9,5%, enquanto Hess Corp (HES) subiu 8,6% ema gosto e 40,2% no ano. Seguidas por Devon Energy Corp. (DVN) com 13,1% de alta no mês e 61,4% no ano.
Já na Nasdaq, as empresas com destaque positivo foram: Applied DNA Sciences (APDN) com 340% de valorização, principalmente puxada pela notícia sobre um teste de varíola dos macacos que foi aprovado. Depois, Minerva Neuroscienses (NERV) com 321%. Reviva Pharmaceuticals Holdings (RVPH) com 244%.
Por fim, os destaques negativos são da WeTrade Group (uma empresa chinesa) que perdeu 90% de sua cotação no mês, seguida pela Ainos (AIMD) que faz testes rápidos para COVID e caiu 83%.
Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Portal do Bitcoin
AUXÍLIO BRASIL E O RISCO FISCAL
Não é de agora que falamos sobre os auxílios oferecidos pelo Governo e o risco fiscal que retira a credibilidade e confiança no nosso País e o risco fiscal pesa por ser um problema crônico por aqui e reflete em manutenção de juros mais altos por mais tempo.
Considerando o custo de R$ 52 bilhões com o auxílio brasil em mais R$ 200 (total de R$ 600), fica um impasse, pois o valor de gastos discricionários que o Governo tem para gerir toda a máquina é pouco mais de R$ 100 bilhões.
Por outro lado, a dívida pública está consumindo mais da metade do Orçamento que é de R$ 5 trilhões e ela vai crescer ano que vem e passará para 79% do PIB com possibilidade de diminuir apenas em 2025.
Com uma situação como esta, o investidor estrangeiro assume muito risco, mas diante do retorno parece que eles estão chegando cada vez mais, inclusive por conta da desaceleração global e o ciclo de juros de outros países que estão em outro compasso. Inclusive, o Governo está tentando isentar o investidor estrangeiro para tornar os investimentos por aqui mais atrativos ainda.
ATIVIDADE INDUSTRIAL DA CHINA DIMINUI
Com dados sobre o PMI de fabricação da China, que foram divulgados ontem, a atividade de fábrica demonstrou um encolhimento e fez com que as bolsas também caíssem por lá.
Na China as políticas de COVID Zero têm se somado às piores ondas de calor em décadas e prejudica cada vez mais a economia do País. Para se ter ideia, em torno de 28 cidades que representam 15,7% do PIB da China sofreram bloqueios completos ou parciais com as restrições antivírus.
Da mesma forma, as ondas de calor extremo e seca impedem a atividade de produção industrial, pois é necessário preservar energia residencial interrompendo a atividade nas fábricas, assim como as atividades na construção também foram suspensos devido ao calor, arrastando o PMI oficial não manufatureiro em agosto para 52,6 sendo que em julho era de 53,8.
O PMI da China ficou em 49,4 e isso significa uma contração, já que um valor para cima de 50 pontos representaria uma expansão. No entanto, ainda veio acima dos 49 pontos de julho e acima das expectativas de 49,2 pontos. Por fim, o PMI composto oficial, que combina fabricação e serviços, caiu de 52,5 para 51,7.
Diante disto, o Governo chinês tenta injetar estímulos e diminuir juros de hipoteca enquanto determina mais lockdowns.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Gorila
Inicialmente, no pregão de quarta-feira (31/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,64%, aos 2.976 pontos. No mês de agosto a variação do índice é foi de 5,76% e no ano de 2022 é 6,11%.
E o fundo SNCI11 informou que está reforçando o caixa para segurar os rendimentos, com a redução da inflação o fundo optou por essa estratégia. Enquanto apenas 28,91% do PL do SNCI são ativos que corrigem pela variação negativa do IPCA.
Agora, vamos ao mundo cripto:
Morning call de Criptoativos
Bitcoin.com News
PERFORMANCE DAS CRIPTOMOEDAS NO MÊS DE AGOSTO
A gente deu aquele voo de galinha no começo de agosto, mas depois começamos a apertar os cintos. Só o Bitcoin chegou a US$ 24.500 e depois não sustentou, acabou baixando de US$ 20 mil. O Bitcoin perdeu mais ou menos 13% do valor somente em agosto e Ethereum perdeu apenas 5%, isso graças à atualização, the Merge, muito aguardada e que pode vir entre 10 e 20 de setembro.
Das criptomoedas com maior capitalização de mercado, a Solana (SOL) acabou caindo 25% com a notícia de hack que teve em uma rival da Ethereum e afetou mais ou menos 8 mil carteiras. Estima-se que o desvio desse hack foi de US$ 5 milhões.
A NEXO teve mais de 40% de valorização, mas no ano ainda amarga perda de 60%. A Chiliz (CHZ) aumentou 43%, com a proximidade da Copa do Mundo e temporada de futebol na Europa. Por fim, as piores quedas são da HNT, a Helium com queda de 40% e a Filecoin (FIL) com 33% de queda.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.