Ibovespa e dólar
Às 9:00, acompanhe aqui a movimentação do Ibovespa Futuro e os primeiros minutos de negociação do dólar comercial (compra).
Às 9:04, o dólar comercial abriu em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,27, enquanto, às 9:01, o Ibovespa futuro abriu em alta de 0,31%, aos 111.955 pontos.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,21%
Shanghai Composite (China): +0,05%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +0,38%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,70%
CAC 40 (França): +0,64%
EUA (Por volta de 9:10, os índices futuros operavam em campo misto, entre 0,04% negativos e 0,42% positivos).
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) avançava 0,69% no pré-mercado, às 9:10, em NY.
Juros futuros
DI (2023): -0,002 pp, a 13,686%
DI (2024): -0,025 pp, a 13,930%
DI (2025): -0,035 pp, a 13,125%
DI (2027): -0,045 pp, a 12,820%
DI (2029): -0,030 pp, a 12,830%
DI (2031): -0,030 pp, a 12,820%
Commodities
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian registrou queda de 0,32%, a 769,00 iuanes, o correspondente a US$ 107,65 por tonelada. Em Cingapura, a commodity caiu 0,1% em seu preço por tonelada, a US$ 100,65 por tonelada.
O petróleo Brent subia 2,12%, a US$ 86,04, enquanto o petróleo WTI avançava 2,51%, a US$ 80,16 por barril, por volta de 9:10 desta quarta-feira (30).
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (30):
Brasil
Ministérios – Lula (PT) deve anunciar os nomes da primeira leva de seus ministros na sexta-feira (2), informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
De acordo com a apuração, três nomes serão tornados públicos na ocasião. Dois deles pelo menos serão de pastas importantes: a Defesa, que ficaria com José Múcio Monteiro, e Fazenda, que tudo indica que vai ser pilotada mesmo por Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação.
Jardim pondera que a data pode ser adiada, mas que esta seria a intenção do petista no momento.
O jornalista afirma que, pela estratégia, dois problemas seriam resolvidos: a cobrança do mercado financeiro pelo nome do ministro da Fazenda e também já teria um político conservador e bom articulador para quebrar eventuais resistências na caserna.
De acordo com a jornalista Eliane Cantanhêde, militares aprovaram o nome de Múcio Monteiro para a pasta da Defesa.
(O Globo) (GloboNews)
À noite, as jornalistas Beatriz Bulla e Adriana Fernandes, do Estadão, apuraram o que, de fato, pode estar em andamento. Petistas ainda trabalham nos bastidores com outros arranjos para o trio de ministérios da área econômica no novo governo.
Aliados próximos a Lula confirmaram que existem chances de Haddad assumir o Planejamento, recriado com a divisão da Economia, junto com a Fazenda e Indústria e Comércio. O presidente eleito ainda não teria fechado essa equação.
Homem de confiança de Lula e comprometido com o combate à pobreza, Fernando Haddad estaria dentro, mas o presidente eleito ainda examina outros nomes do PT, como de Rui Costa, governador da Bahia, e o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que tem bom trânsito no mercado.
Circulam ainda como possíveis integrantes da equipe econômica o economista André Lara Resende, o presidente do conselho de administração do Bradesco (BBDC4), Luiz Carlos Trabuco, e o presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho do vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva nos dois mandatos anteriores.
Gomes passou a ser cotado para o novo Ministério da Indústria, mas seu nome foi citado também para o Ministério da Fazenda. Trabuco, que foi indicado por Lula a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), esteve com o presidente eleito no início deste mês, na festa de aniversário do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).
(Bom Dia Mercado)
Geraldo Alckmin (PSB) passou a ser cotado para liderar o Ministério da Fazenda, de acordo com o site Poder360.
PEC da Transição – O texto da “PEC da Transição”, proposta de Emenda à Constituição que abre espaço no Orçamento de 2023 para uma série de gastos, deve ser desidratada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, informou o jornal O Globo.
Ainda pela manhã de ontem (29), a proposta recebeu o número de subscrições necessárias para sua tramitação.
A reportagem de Manoel Ventura informa que parlamentares trabalham com a ideia de que o texto seja votado na próxima semana, no máximo na quarta-feira.
De acordo com senadores, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, por onde o documento passa, já começou a negociação para enxugar o texto.
Hoje, a proposta permite o Bolsa Família fora do teto de gastos por quatro anos. Esse prazo deve ser reduzido para dois.
Outros R$ 23,0 bilhões de impacto, do total de R$ 198 milhões, surgiriam da permissão para investimentos fora do teto. No Senado, a saída desse trecho já foi dada como certa.
(O Globo)
O grupo Livres, associação ligada ao economista Pérsio Arida, divulgou na terça-feira (29) nota na qual recomenda que o Congresso Nacional rejeite a PEC da Transição.
(Broadcast)
Rodrigo Pacheco – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na terça-feira (29) que a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição, que prevê uma “licença”para gastos extras em 2023 pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser analisada com “urgência e prioridade” pelos senadores na próxima semana.
(Broadcast)
Quando perguntado sobre uma data específica, disse que “vai depender da discussão, boa vontade e do entendimento dos senadores ter a partir de janeiro essa solução fiscal para o Bolsa Família no Brasil”, explicou.
Diagnósticos – Nos relatórios a serem divulgados nesta quarta-feira (30) pela equipe de transição, existe a expectativa de que os diagnósticos do governo Jair Bolsonaro (PL) apontem uma situação de “terra arrasada”, que torne imprescindível a aprovação da PEC.
Lula já teria encomendado um plano de comunicação para reforçar a ideia de uma “herança maldita”.
De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o presidente deixaria ao seu sucessor um rombo fiscal de R$ 430 bilhões, quase três vezes mais do que o custo anual do Auxílio Brasil, de R$ 156 bilhões, já considerado o novo valor de R$ 600 por mês.
No Estadão, foi informado que Lula prepara um revogaço de 20 medidas do atual presidente no comércio exterior, que atinge a revisão de tarifas de importação que foram reduzidas “sem critérios técnicos”, o que inclui jet skis, veleiros e videogames.
Do revogaço constam, ainda, revisões de medidas antidumping e de reduções tarifárias que violam as regras do Mercosul.
Arthur Lira – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou do jantar promovido pelo PL na noite de terça-feira (29) em Brasília. Ele busca o apoio da legenda, que fez a maior bancada do Congresso Nacional, à sua reeleição ao comando da Casa.
Acenos de PT, PCdoB, PV e PSB consolidam seu favoritismo na disputa.
(Broadcast)
O repórter Ricardo Abreu, da GloboNews, informou que uma das pautas do encontro entre o parlamentar e o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi como pagar a multa de R$ 23 milhões imposta por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à legenda presidida por Valdemar da Costa Neto.
(GloboNews)
MDB, PSD e União Brasil – Na terça-feira (29), o presidente eleito Lula (PT) reuniu-se com parlamentares do MDB, PSD e União Brasil.
Diplomação – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), vai ser realizada no dia 12 de dezembro, às 14:00, no plenário da Corte.
EUA e Brasil
Viagem à China – Em reunião nesta terça-feira (29), os membros da equipe de transição acertaram que vão incluir a sugestão no relatório de “urgências” para os primeiros dias de governo, que deve ser apresentado a Lula até o final de novembro, entre elas uma viagem à China logo no início do mandato, informou o site Metrópoles.
Agrotóxicos – Após divergências sobre o chamado “PL do veneno”, a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado foi adiada por uma semana.
O projeto, que flexibiliza normas de aprovação de agrotóxicos, foi retirado de pauta a pedido do GT de meio ambiente da equipe de transição do governo eleito.
Um dos pontos mais criticados do projeto era a proposta de retirar os órgãos ambiental e de saúde (o Ibama e a Anvisa) do processo de aprovação, que ficaria somente ao cargo do Ministério da Agricultura.
(Broadcast)
Bloqueios – Educação – O Ministério da Educação (MEC) informou na terça-feira (29), em nota oficial, que avalia alternativas e que vai “buscar soluções” para lidar com o bloqueio de verbas da pasta, que atingem também universidades e institutos federais. 
Anteontem (28), entidades como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), criticaram os bloqueios orçamentários.
Ao todo, de acordo com o presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com base em dados apurados nas próprias instituições, o bloqueio total no MEC foi de R$ 1,68 bilhão – deste montante, R$ 344 milhões nas universidades federais.
(Agência Brasil)
Lobby – A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (29) proposta que regulamenta o exercício do lobby junto a agentes públicos dos três Poderes, com a determinação de práticas de transparência e regulação do pagamento de hospitalidades. A matéria segue para o Senado Federal.
(Agência Brasil)
Criptomoedas – A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira (29) o projeto de lei que prevê que a prestação de serviços de ativos virtuais (criptomoedas) seja regulamentada por um órgão do governo federal. O texto segue para sanção presidencial.
(Agência Brasil)
Pré-sal – A produção brasileira de petróleo nos campos da camada pré-sal deve somar 7,7 bilhões de barris entre 2023 e 2032 dentro do regime de partilha, com a destinação de 1,9 bilhão de barris para a União.
A estimativa da Pré-Sal Petróleo (PPSA), empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, foi apresentada na terça-feira (29) pelo diretor-presidente da estatal, Eduardo Gerk, durante a abertura do 5º Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo.
(Agência Brasil)
Reforma Tributária – Em entrevista à GloboNews, Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a urgência da reforma tributária.
São Paulo – Tão logo empossado, o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai receber seu salário com um reajuste de 50% aprovado por parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O impacto nas contas públicas do Estado chega a 50%, de acordo com a GloboNews.
(GloboNews)
Banco Central – Nesta quarta-feira (30), o Banco Central (BC) divulga sua nota à imprensa sobre política fiscal e, à tarde, informa o fluxo cambial semanal.
13º salário – Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário, que pode injetar R$ 250 bilhões na economia.
Passaportes – Apesar de desbloqueado, o montante de R$ 37 milhões para a emissão de novos passaportes pela Polícia Federal (PF) não foi suficiente para normalizar o atendimento e as operações.
Indicadores Econômicos
PNAD Contínua – O IBGE divulgou a Taxa de Desemprego, medida pela PNAD Contínua, referente ao mês de outubro.
A taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, foi de 8,3% no trimestre encerrado em outubro. Essa taxa representa uma queda de 0,8 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior (maio a julho), e foi a menor para o período desde 2014.
Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a queda foi de 3,8 p.p.
O contingente de pessoas ocupadas chegou a 99,7 milhões, um aumento de 1% no trimestre. Já população desocupada foi de 9 milhões de pessoas, o menor nível desde julho de 2015.
ICE – O Índice de Confiança Empresarial (ICE), do Ibre-FGV, caiu 6,7 pontos em novembro, para 91,5 pontos, o menor nível desde fevereiro deste ano.
Covid-19: Brasil
As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 44.039 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 129 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira (29), com exceção das informações do Mato Grosso do Sul e Tocantins, que não foram atualizadas pelos respectivos governos estaduais.
Com os números, o total de mortes alcançou 689.665, desde o início da pandemia. 35.232.625 pessoas foi infectadas pela doença.
493.191.369 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização. Destas aplicações totais de vacina, 180,9 milhões são primeira dose, 163,3 milhões são segunda e 5 milhões são dose única.
A dose de reforço já foi aplicada em mais de 101,1 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em pouco mais de 37,8 milhões. O painel registra ainda 4,9 milhões de doses como adicionais, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o imunizante da Janssen, de dose única.
(Agência Brasil)
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Informe corporativo
3R Petroleum (RRRP3) – A 3R Petroleum (RRRP3) aprovou aumento de capital em R$ 7.789.225,50, ao total de R$ 4.154.405.602,52, dividido em 203.087.632 ações ordinárias.
Foram emitidos 494.554 novos papéis, ao preço unitário de R$ 15,75.
A medida ocorre em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do plano de opção de compra, aprovado em 2020 e aditado em 2021.
Ânima (ANIM3) – Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia renunciou ao cargo de membro independente do conselho de administração da Ânima (ANIM3).
Arezzo (ARZZ3) – A Arezzo (ARZZ3) aprovou a incorporação da Sunset, por meio de Instrumento Particular de Protocolo e Justificação.
Assaí (ASAI3) – O Assaí (ASAI3) confirmou a precificação da ação em R$ 19,00 em sua oferta secundária de ações (follow-on), com o total de R$2.675.200.000,00 mobilizados.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000 não foi vendido.
(Broadcast)
Bradesco (BBDC4) – Em relação à notícia que informava seus investimentos de US$ 230 milhões nos Estados Unidos, o Bradesco (BBDC4) esclareceu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que estuda um plano de expansão para fortalecer e ampliar seus negócios no Bradesco Bank (antigo BAC Florida).
A instituição pontuou que, concluída essa fase, vai buscar eventuais autorizações regulatórias cabíveis, inclusive do Banco Central (BC).
Kepler Weber (KEPL3) – Grupo De Gestoras SK Tarpon vendeu parte das ações de 3R Petroleum (RRRP3) detidas pelo grupo, e passaram aa ter 8.591.065 ações ordinárias, representativas de 9,56% do total de ações.
Os fundos detidos pela Tarpon Capital atingiram 927.374 ações, equivalentes a1,03% do total, enquanto os fundos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos atingiram 7.663.691 (correspondentes a 8,53% do capital social total).
Lupatech (LUPA3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) – Lupatech (LUPA3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) fecharam acordo no qual a empresa vai fornecer Válvulas Globo à estatal, em acordos que preveem a possibilidade de aquisição de até R$ 21.534.052,65, pelo prazo de dois anos, renováveis por até dois anos adicionais.
Natura (NTCO3) – O BofA e Morgan Stanley vão auxiliar a empresa na venda de participação da Aesop, sua marca de luxo. De acordo com fontes da Bloomberg, alguns dos interessados seriam a CVC Capital Partners, L´Occitane e Shiseido.
(Bom Dia Mercado)
Nubank (NUBR33) – O Nubank (NUBR33) comunicou que David Vélez Osorno, fundador, presidente do conselho de administração e CEO do banco digital, informou de sua decisão unilateral de rescindir o Plano de Ações Contingentes de 2021, que consistia em remunerá-lo com ações da companhia.
A medida deve gerar uma economia de US$ 356 milhões nos sete anos seguintes à data de rescisão do plano.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Nesta quarta-feira (30), a Petrobras (PETR3)(PETR4) divulga o seu plano estratégico para o período entre 2023 e 2027.
O coordenador-executivo do grupo de trabalho de Minas e Energia na transição, Mauricio Tolmasquim, já antecipou ao Valor que o plano pode ser revisto pelo governo Lula para alterar diretrizes de investimento.
“Alguns aspectos vão ser revistos, como a transição energética, [com o objetivo] de transformar a Petrobras em uma empresa de energia”, já que a atual gestão “não fez aposta mais ambiciosa em fontes de energia renovável”.
Em relatório, o Itaú BBA avaliou ontem que os preços dos combustíveis praticados pela Petrobras estão praticamente em linha com paridade internacional e que, se a tendência de queda persistir, pode haver corte.
(Bom Dia Mercado)
Renova (RNEW3)(RNEW4) – A Renova Energia (RNEW3; RNEW4) aprovou aumento do capital social de até R$ 286.385.311,60, admitida a homologação parcial, caso o valor subscrito seja igual ou superior a R$ 21.560.854,35.
Esse último valor corresponde ao valor mínimo dos créditos a serem capitalizados, incorporados os ajustes no número de ações ordinárias e preferenciais que poderão ser atribuídas aos credores da companhia, em recuperação judicial.
Santander (SANB11) – O Santander (SANB11) informou nesta quarta-feira (30) que assinou um contrato para a venda de participações, que são detidas por subsidiárias do Santander Brasil, representativas de 50% do capital social do Banco PSA Finance Brasil para o Banque PSA Finance.
O contrato também prevê a venda de 50% do capital social da PSA Corretora de Seguros e Serviços para a Stellantis Services Ltd..
(Broadcast)
Tecnisa (TCSA3) – A Tecnisa (TCSA3) lançou o empreendimento Reserva Figueiras, na cidade de São Paulo (SP).
Via (VIIA3) – A Via (VIIA3) informou que os ADRs passam a ser negociados em NY com o código #VIAYY, em substituição ao #GBXPY.
(Bom Dia Mercado)
Viveo (VVEO3) – A Viveo (VVEO3) concluiu a aquisição da Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral, pelo preço de aquisição ajustado de 16.925.000,00, de R$ 25 milhões anteriores.
Proventos
Alupar (ALUP11) – Em 18 de novembro, a Alupar (ALUP11) havia informado que vai realizar o pagamento de sua terceira parcela de proventos hoje, 30 de novembro. O montante a ser distribuído soma R$ 96,7 milhões em forma de dividendos.
R$ 0,11 serão pagos por ação ordinária, o mesmo para papéis preferenciais. R$ 0,33 serão creditados por units lastreadas em ações ordinárias e ações preferenciais.
Terão direito aos dividendos os acionistas inscritos como tal nos registros da companhia ao fim do dia 11 de abril de 2022.
Banco do Brasil (BBAS3) – O Banco do Brasil (BBAS3) escolheu esta quarta-feira (30) como a data de pagamento de R$ 485.697.824,86 a título de remuneração aos acionistas em dividendos e R$ 1.810.536.945,56 em forma de juros sobre o capital próprio (JCP).
Em dividendos, serão distribuídos R$ 0,17020609037 por ação, enquanto, em JCP, serão pagos R$ 0,63447765093. Valores remuneram acionistas posicionados em base no dia 21 de novembro deste ano.
Boa Safra (SOJA3) – A Boa Safra (SOJA3) realiza o pagamento de R$ 8.100.000,00 em juros sobre o capital próprio (JCP). O montante equivale a R$ 0,069147836 por ação ordinária (ON). Mais R$ 4.699.803,28 serão creditados em dividendos – o total de R$ 0,040121139 por ação.
Créditos remunerarão acionistas hoje, 30 de novembro.
Farão jus aos juros sobre o capital próprio os investidores posicionados em base acionária no dia 21 de novembro. Em termos líquidos, receberão o valor de R$ 0,058775660 por papel.
Farão jus aos dividendos os investidores posicionados em base acionária no dia 29 de abril.
CCR (CCRO3) – A CCR (CCRO3) realiza nesta quarta-feira (30) a distribuição de R$ 591,5 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,2928 por ação. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos no dia 2 de novembro.
EzTec (EZTC3) – A EzTec (EZTC3) vai distribuir R$ 25 milhões em dividendos nesta quarta-feira (30). O montante equivale a R$ 0,11 por ação ordinária. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos no dia 18 de novembro.
Ferbasa (FESA3)(FESA4) – Na terça-feira (29), a Ferbasa (FESA3)(FESA4) anunciou que vai realizar a distribuição de R$ 69,2 milhões em proventos – R$ 30,6 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) e R$ 38,6 milhões em dividendos.
O montante equivale a R$ 0,33 em JCP e R$ 0,42 em dividendos por ação ordinária, além de R$ 0,37 em JCP e R$ 0,46 em dividendos por ação preferencial.
Pagamentos serão efetuados em 23 de dezembro.
Apenas os investidores com ações ordinárias e preferenciais da companhia no dia 8 de dezembro poderão receber os créditos. A partir do dia 9 de dezembro, as ações serão negociadas sem direito à remuneração.
Qualicorp (QUAL3) – A Qualicorp (QUAL3) anunciou que vai realizar a distribuição de R$ 70,9 milhões em dividendos. O montante equivale a R$ 0,25 por ação ordinária.
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária no dia 5 de maio. Pagamentos serão efetuados no dia 12 de dezembro.
EUA
Às 10:15, vai ser divulgada a pesquisa ADP com dados sobre geração de vagas de trabalho em novembro. Às 10:30, serão informados dados preliminares do PIB no terceiro trimestre e a balança comercial referente a outubro.
Às 15:30, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), discursa. Meia hora depois, às 16:00, o Livro Bege vai ser divulgado.
Ásia
China – Mais uma vez baixo da marca de 50, o PMI industrial caiu de 49,2 em outubro para 48 em novembro e frustrou a expectativa de 48,9. O PMI do setor de serviços do país diminuiu de 48,7 para 46,7 de um mês para o outro.
No país, ainda foram registrados protestos contra as duras restrições sanitárias e a violência do governo chinês em municípios como Guangzhou.
Europa
Zona do Euro – A inflação oficial variou -0,1% em novembro, a 10,0% em base anualizada, enquanto o núcleo do IPC avançou 5,0% em outubro.
As informações são de Agência Brasil, Bom Dia Mercado, Broadcast, InfoMoney, Investing.com Brasil, g1, GloboNews, O Globo, Reuters e Valor.