Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (4/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,08%, fechando em 118.155 pontos. Com a aversão à risco caindo e a China dando sinais de reabertura, o mercado por aqui deu aquela animada acompanhando o exterior.
Os dados sobre o aumento de desemprego nos EUA apontam a possibilidade de que a inflação pode começar a dar uma trégua, menos gente consumindo, menos demanda e os preços podem cair. Infelizmente é assim que as coisas funcionam, o desemprego aumentando é um bom sinal no momento.
Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:
Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
EXCHANGE FTX
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivamente. O Dólar teve queda de 1,13% perante o real e está no valor de R$ 5,05.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: +1,26%
- S&P 500: +1,36%
- NASDAQ: +1,28%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): +0,89%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,06%
- CAC 40 (França): +0,22%
- FTSE MIB (Itália): +0,81%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +1,21%
- Shangai (China): +0,23%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,99%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h39min):
- Bitcoin: -2,35% (US$ 20.773)
- Ethereum: -3,71% (US$ 1.570)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: -0,04% (US$ 1.676/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): +4,12% (US$ 98,57/Barril)
- Gás Natural: +8,95% (US$ 6,97/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): +2,15% (US$ 85,16/Tonelada)
CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA
Hoje teve discurso da Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu e Boletim Focus no Brasil.
Amanhã, terça-feira, dados sobre vendas no Varejo na Zona do Euro. Já na quarta o FOMC discursa e saem dados sobre o Estoque de Petróleo nos EUA. Aqui no Brasil tem dados sobre Vendas no Varejo (anual e mensal).
Na quinta, dados sobre IPCA anual e mensal aqui no Brasil e inflação nos EUA (IPC) e Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego por lá.
Sexta, Projeção Econômica da Zona do Euro.
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
ModalMais
RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE
BB SEGURIDADE
Com um lucro de R$ 1,652 bilhões no trimestre, a empresa de seguros pertencente ao Banco do Brasil criada em 2012 anunciou o aumento de 69,3% na sua base anual e veio acima das projeções de R$ 1,5 bilhão.
Da análise de dados, o desempenho se deu especialmente pelo desenvolvimento comercial em seguros, previdência de capitalização e também a melhora no quesito sinistralidade. Outro ponto é que houve crescimento do resultado financeiro.
Considerando o resultado financeiro, depois de impostos, foi de R$ 232,4 milhões, sendo que no mesmo período do ano de 2021 o resultado foi de R$ 14,1 milhões. Uma combinação de aumento da Selic, aumento do volume de ativos financeiros e fechamento de estrutura a termo de taxa de juros real também contribuíram de forma essencial para o resultado.
Por fim, despesas gerais e administrativas somaram R$ 5,542 bilhões, quando comparado ao 3T21 observa-se um crescimento de 33,2%.
SLC AGRÍCOLA
Já nossa produtora de soja, milho e algodão teve prejuízo de R$ 78 milhões contrário ao lucro de R$ 114 milhões visto no ano anterior referente ao período. E isso é o resultado de questões climáticas: Culturas do algodão e milho (2021/22) sofreram impactos por intempéries climáticas. Disso resultou uma safra com queda de produtividade em relação ao projeto inicial.
Falta de chuva, baixas temperaturas atípicas prejudicaram a empresa, mas ela tem previsão de que a temporada deste ano para o ano que vem tenha aumento de 4,1% na produtividade de soja, assim como crescimento de 4,4%, para a área de oleaginosas de 349.716 hectares com aproximadamente 38% da área já semeada.
Espera-se também uma recuperação para o algodão enquanto o custo médio para fertilizantes, defensivos e sementes aumentam em 20,2%.
RESULTADO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS E NOTÍCIA SOBRE TWITTER
RYANAIR
A empresa informou que teve o maior lucro após impostos de todos os tempos nos seis meses até setembro. O valor de € 1,37 bilhão, ou seja, US$ 1,37 bilhão.
No entanto, o resultado não surpreendeu apenas pelo montante, mas porque era esperado que as famílias tivessem um custo de vida maior que afetasse o resultado da empresa, mas a demanda por viagens ainda aconteceu.
Com os resultados, as ações da empresa subiram mais de 5% na Bolsa de Valores Irlandesa.
BERKSHIRE HATHAWAY
Com ganhos operacionais de US$ 7,761 bilhões, ou seja, um aumento de 20% comparando ao período correspondente de 2021, a empresa de Warren Buffett informou também que gastou US$ 1,05 bilhão em recompras de ações. Com isso, o total de 9 meses é de US$ 5,25 bilhões.
No entanto, nem tudo são flores e eles informaram que tiveram uma perda líquida de US$ 2,69 bilhões no 3T22 em seus investimentos durante a turbulência do mercado, sendo que no 3T21 o valor foi de um ganho de US$ 10,34 bilhões.
Por fim, não há com o que se preocupar, pois a Berkshire tem superado o mercado com 4% de queda antes os 20% de queda do S&P500.
Elon Musk está causando com a demissão em massa no Twitter, mas para além disso uma situação chama a atenção no Brasil: para ele a censura vista por aqui causa espanto e ele promete agir.
A aquisição do Twitter por R$235 bilhões vem sendo acompanhada pelo mundo todo e um dos compromissos públicos de Musk é restabelecer a liberdade de expressão na rede social, muito por conta dos eventos que vimos sobre censura e cancelamentos de contas.
O empresário reafirmou que seu compromisso com a liberdade de expressão se estende ao fato de não banir contas, ainda que isso signifique risco ao seu direito de segurança pessoal, referindo-se sobre o caso do usuário que divulgava rotas das viagens de Musk.
Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
The Capital Advisor
BRASIL E SUAS CONTAS
Assim como pessoas, o Brasil tem contas que podem ser classificadas como equilibradas ou não. Daí vem a palavra de déficit ou superávit. No caso do mês de setembro, o resultado final foi superávit de R$ 10,7 bilhões, com uma dívida bruta de 77,1% do PIB (Produto Interno Bruto).
Com esse saldo positivo, advindo especialmente do aumento da arrecadação do Tesouro Direto, o País continua em um ritmo de resultados positivos, considerando que em 2021 foi o primeiro ano após 7 que o País saía do déficit.
Por outro lado, vamos lembrar que a dívida líquida do setor público (créditos e débitos do Governo nas esferas Federal, Estadual e Municipal) chegou a 58,3% do PIB e agora está 58,2%.
A área fiscal é extremamente importante para que a gente continue vendo o dinheiro estrangeiro entrar, como vimos, por exemplo, os R$ 101,7 bilhões até o momento neste ano. O gringo quer retorno bom, mas o risco tem que ser proporcional.
MUNDO
Como falamos na última edição, a COP27 está acontecendo e já começa com uma cobrança de US$ 100 bilhões de países ricos, pelo menos essa era a promessa deles para dar continuidade às ações, já que as negociações sobre estes valores são essenciais para as reparações devidas. Na verdade, o sucesso ou fracasso dessa conferência da ONU será determinado pelo pagamento dessa reparação econômica pelos países ricos. E o Brasil?
Inclusive, se vocês não sabem, o Brasil é protagonista neste evento, assim como esteve envolvido na criação da COP (Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas) e sediou o primeiro evento no Rio de Janeiro em 1992, no entanto, o atual Presidente sempre foi representado nas COPs, e agora, ainda que não tenha tomado posse, Lula foi convidado a comparecer ao evento.
Agora, o que se espera é que o Brasil consiga investimento para a energia verde, que significa uma energia limpa, já que muito se fala em diminuir e até zerar emissões de carbono. Inclusive, o Brasil tem potencial para ser protagonista em créditos de carbono. Só a Minerva Foods já vendeu mais de 280 mil toneladas de créditos, um valor que pode passar de R$ 102 milhões.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Mais Retorno
Primeiramente, no pregão de sexta-feira (4/11) o nosso IFIX fechou com +0,14%, aos 2.993 pontos. No ano de 2022 a variação é de +6,71 e no mês de outubro de +0,05%.
Entre as maiores altas:
- RZAK11: +2,15%
- BTCR11: +2,08%
- BTRA11: +1,98%
As maiores baixas:
- RCBR11: -2,46%
- PATL11: -1,57%
- GTWR11: -1,46%
Agora, vamos ao mundo cripto:
Morning call de Criptoativos
UOL Economia
VOLATILIDADE NO MERCADO CRIPTO
A gente sabe que depois das últimas notícias sobre desemprego, as criptomoedas deram uma alta, mas nem só de notícias gerais vive essa volatilidade e agora demonstração de queda.
Uma questão que veio à tona é que a FTX aparentemente pode ser insolvente, por isso os investidores começaram a fazer saques e isso fez com que as reservas da corretoras começassem a cair. Para piorar, a Binance informou que venderia todos os tokens FTT da corretora para desfazer sua participação que tinha ano passado.
Outra questão são as eleições no meio do mandato, lá nos EUA. Além disso, espera-se uma troca de legisladores americanos e isso pode trazer impacto, especialmente pela questão das futuras regulações para o mercado.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.