O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava queda de 0,21%, aos 116.129 pontos, às 11:01 nesta segunda-feira (10).
Às 11:01, o dólar registrava desvalorização de 0,45%, cotado a R$ 5,188.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): [feriado local]
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Europa
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FTSE 100 (Inglaterra): -0,09%
CAC 40 (França): -0,02%
Estados Unidos
Dow Jones: +0,01%
S&P 500: -0,40%
Nasdaq 100: -0,88%
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:
Azul (AZUL4) – O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 11,30% no mês de setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, frente a um aumento de 11,70% da capacidade (ASKs), que resulta em uma taxa de ocupação de 79,10% – uma redução de 0,3 p.p. comparado com o mesmo período em 2021.
“Em setembro, continuamos a ver uma forte demanda por nossos voos, o que nos permite manter taxas de ocupação constantes com yields crescentes. Esperamos que estas tendências continuem em nosso período de alta temporada de verão”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.
BB (BBAS3) – O Banco do Brasil (BBAS3) mudou o comando de sua subsidiária nos EUA, o BB Americas. João Fruet, que ingressou na instituição em 1987, assumiu a posição neste mês, no lugar de Carlos Omine.
Omine se aposentou após 36 anos de empresa.
BTG Pactual (BPAC11) – A área de “Third Party Distribution” (TPD) do BTG Pactual, responsável pela distribuição de fundos de investimento de terceiros tanto nacionais quanto estrangeiros, fechou nova parceria para representar o fundo global Mirae Asset Asia Growth Equity Fund, da gestora sul-coreana, que detém US$ 560 bilhões em ativos sob gestão.
As informações são do jornal Valor.
Como indica o nome, o portfólio aloca em ações de companhias asiáticas, em setores como energia verde, plataformas de internet, automação, semicondutores e saúde.
Copasa (CSMG3) – A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) aprovou a alteração da data-base dos reajustes tarifários anuais da Copasa de 1º de agosto para 1º de janeiro.
Cosan (CSAN3) – A Cosan (CSAN3) precisou antecipar a divulgação da compra de uma fatia da Vale (VALE3), segundo o vice-presidente de estratégia da empresa, Marcelo Martins.
A operação bilionária era para ser divulgada no final de semana, mas foi revelada ao mercado no meio da tarde de sexta-feira (7).
A aquisição pode representar um investimento de até R$ 22 bilhões.
O financiamento da operação, via empréstimo bancário e derivativos, mantêm a alavancagem do grupo em níveis adequados, e a estratégia não compromete a saúde financeira do grupo e não afeta investimentos das empresas controladas, afirmou o comando da Cosan. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
CSN Mineração (CMIN3) – A companhia de mineração da CSN e suas controladas concluíram a aquisição da Companhia Energética Chapecó. A adquirida detém os títulos de outorga para a exploração da Usina Hidrelétrica Quebra-Queixo.
Dasa (DASA3) – A companhia informou a conclusão da aquisição do Laboratório Lustosa.
Fundado em 1958 pelo médico patologista clínico, Dr. Geraldo Lustosa Cabral, a rede dispõe de 26 unidades no município de Belo Horizonte e em sua região metropolitana.
EcoRodovias (ECOR3) – Em setembro, a companhia registrou o volume de 29.249 veículos, contra 28.444 pagantes nas praças de pedágio no mesmo mês do ano passado – um aumento de 2,8%.
No acumulado do ano, houve a passagem de 263.489 veículos, contra 248.843 no mesmo período do ano passado, o que significa uma ampliação de 5,90%.
Em 22 de setembro, a EcoRioMinas iniciou a cobrança de pedágio nas praças Engenheiro Pierre Berman, Santa Guilhermina e Santo Aleixo, que somam, aproximadamente ,34% das receitas de pedágio total da concessionária.
Embraer (EMBR3) – A Embraer avança na produção da primeira aeronave KC-390 Millennium para as Forças de Defesa da Hungria.
Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou um contrato com a Embraer para aquisição de duas aeronaves KC-390 no processo de fortalecimento das capacidades das Forças de Defesa da Hungria.
Atualmente, a Embraer está em processo de montagem das semiasas na fuselagem da aeronave, com ambas as estruturas já pintadas nas cores do cliente.
“Acompanhamos regularmente a montagem do nosso primeiro KC-390, e a produção da aeronave está significativamente à frente do estipulado no contrato, em comparação com os planos originais” disse o Coronel László Nagy, chefe de Desenvolvimento de Sistemas da Força Aérea, Diretoria de Planejamento do Comando das Forças de Defesa da Hungria.
Os testes em voo da primeira aeronave começarão no segundo semestre de 2023, com a entrega no segundo trimestre de 2024. A segunda unidade da aeronave KC-390 para a Hungria, cujo início de produção está previsto para dezembro de 2022, e mantém assim o cronograma original, com previsão de entrega até o final de 2024.
O BNDES e a fabricante de aviões fecharam um acordo para o credor financiar exportações de seis jatos E-175 para a transportadora norte-americana SkyWest, disse Bruno Aranha, diretor-gerente do banco, à Reuters.
O financiamento, por meio do BNDES Exim Pós-embarque, trazdesembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A SkyWest assume o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES.
Segundo o BNDES, as seguradoras envolvidas na operação são: AXA XL, AXIS Capital, SOMPO International e Fidelis Insurance, , enquanto o banco estatal busca aumentar as transações garantidas por empresas privadas.
“Achamos que isso pode ser uma tendência a partir de agora”, disse Aranha.
O último empréstimo vence em doze anos, segundo a Embraer. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados.
Aranha disse que o banco também pode ajudar a financiar exportações de aeronaves militares KC-390 da Embraer, embora observe que tais acordos podem levar mais tempo para serem concluídos, pois envolveriam nações estrangeiras e seus setores públicos.
“Mas podemos ser uma ferramenta para apoiar as exportações da KC para outros países, assim como fazemos com os jatos”, disse.
As informações são de Rodrigo Viga Gaier, para a agência Reuters.
Eneva (ENEV3) – A companhia informou seu aumento de capital em R$ 4.250.196,70, no âmbito do Terceiro Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações.
Com isso, o capital social chega a R$ 13.260.722.781,52.
Foram emitidos 279.315 papéis ordinários, ao preço de R$ 15,2165.
De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a companhia colocou em fase de avaliação preliminar para aquisição de uma participação na IBV Brasil Petróleo e participação minoritária direta na concessão BM-SEAL-11, operada pela Petrobras (PETR3)(PETR4), no âmbito do processo de insolvência da VOVL Limited, sociedade que detém indiretamente 50% de participação na IBV, em curso em Mumbai, Índia.
O posicionamento da Eneva decorre de um esclarecimento das notícias veiculadas na mídia sobre uma negociação de sua entrada em campos offshore de gás natural, em Sergipe.
“A avaliação dos ativos e uma eventual conclusão da operação está alinhada com o planejamento estratégico da companhia, amplia o acesso a reservas de gás para monetizar potenciais expansões de seus ativos em Sergipe”, afirmou a companhia.
Gerdau (GGBR4) – A Gerdau (GGBR4) anunciou a aplicação de R$ 700 milhões na siderúrgica de aços especiais de Pindamonhangaba (SP) para ter aço mais puro, reduzir custos e emitir menos CO2, de olho no mercado de veículos elétricos. As informações são do Valor.
IRB Brasil (IRBR3) – A AM Best retirou a revisão com implicações negativas e afirmou o Rating de Força Financeira “A-” e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo “a-” da Companhia. A perspectiva atribuída a esses ratings foi negativa.
De acordo com o comunicado divulgado pela agência, “após a conclusão bem-sucedida da oferta de ações de recapitalização anunciada em 1º de setembro de 2022, que restaurou a posição de capital, seus ratings foram removidos da revisão com implicações negativas e afirmados, e as perspectivas de rating foram atribuídas como negativas.”
Itaú (ITUB4) – Dodge & Cox detém, agora, 4,99% das ações preferenciais em circulação, que representam o total de 241.984.749 ações preferenciais.
Na sexta-feira (7), o jornal O Estado de S.Paulo informou que o banco vai permitir que clientes pessoas jurídicas cadastrem funcionários e façam pagamentos a partir do aplicativo direcionado a empresas.
A Kinea, fundo de private equity ligado ao Itaú, anunciou um investimento de R$ 400 milhões na fabricante de produtos pecuários Alvorada.
Natura (NTCO3) – Guilherme Leal, co-fundador e co-presidente do conselho de administração da Natura, declarou em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.
Segundo ele, um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL) seria “perigoso para a democracia”.
Oncoclínicas (ONCO3) – A empresa, junto a Unimed Nacional, assinou um memorando de entendimento (MOU) por uma nova companhia com foco em oferecer serviços de cuidado oncológico integral para cooperativas integrantes do Sistema Unimed, que assim optarem, em todo o Brasil.
As empresas desenvolveram, conjuntamente, um modelo abrangente de atuação na linha de cuidado completa do paciente oncológico, com foco em excelência assistencial e custo efetividade.
Acrescentaram ainda que esse modelo, aperfeiçoado com a contribuição da UN, ao longo dos últimos anos de uma parceria bem-sucedida, pode agora ser oferecido para todas as cooperativas integrantes.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal informou que “não há até o presente momento, qualquer decisão ou procedimento interno na companhia” que vise à substituição de membros da Diretoria Executiva.
Na sexta-feira (7), o jornal O Globo informou que poderiam ocorrer três trocas na alta cúpula da petroleira. Os novos nomes supostamente integrariam o colegiado de diretrizes da política de preços dos combustíveis.
Ainda, a companhia divulgou as vinte e três startups vencedoras do 4º edital do Módulo Startups do Programa Petrobras Conexões para Inovação, uma parceria com o Sebrae.
De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, as empresas vencedoras recebem valores de até R$ 500 mil para os desafios tecnológicos soft tech, baseados em softwares eventualmente integrados a plataformas de hardware já maduras, ou até R$ 1,5 milhão para os deep tech, que envolvem pesquisa avançada, como as baseadas em software de alto desempenho, novas plataformas de hardware e novos materiais.
PetroRecôncavo (RECV3) – A companhia informou seu aumento de capital em R$ 1.027.597,14.
A operação foi possível mediante a emissão de 101.636 novas ações, em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações.
Com isso, o capital social saltou de R$ 2.898.953.995,09 para R$ 2.899.981.592,23.
Taurus (TASA4) – De acordo com o CEO da Taurus (TASA4), o Brasil tem o melhor sistema de controle de armas do mundo, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.
Totvs (TOTS3) – A Totvs (TOTVS3) informou que Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis foi eleita para os cargos de membro independente do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Gente e Remuneração, em reunião extraordinária do conselho de administração realizada na sexta-feira (7).
O mandato da executiva se estende até a assembleia-geral ordinária (AGO) da empresa, a se realizar em 2024.
Ela substitui Sylvia de Souza Leão Wanderley, que apresentou sua carta de renúncia aos dois cargos.
Track e Field (TFCO4) – Veículos de investimento sob gestão da Brasil Capital detém, agora, 15.748.195 ações preferenciais, que equivalem a 21,88% do total de papéis preferenciais.
Wilson Sons (PORT3) – 81,4 TEUs foram movimentados em setembro, o mesmo dado reportado um ano antes.
Brasil
Boletim Focus
Inflação
Os economistas consultados reduziram as estimativas para o IPCA neste ano de 5,74% para 5,71%, enquanto há quatro semanas estavam em 6,40%. Essa foi a 15ª semana seguida de queda, mas a estimativa do IPCA continua acima tanto da meta de 3,5% como do teto de 5%.
A projeção para 2023 do IPCA, cujo centro da meta foi definido em 3,25%, permaneceu em 5%, ao passo que para 2024, as estimativas foram de 3,50% para 3,47%.
Para 2025, as perspectivas continuaram em 3%.
Selic
A taxa Selic não sofreu alterações nesta semana, com a expectativa para 2022 em 13,75% pela 16ª semana seguida. O mesmo aconteceu com as previsões para 2023, que ficaram em 11,25%.
Para 2024, a perspectiva se manteve em 8% e para 2025, seguiu em 7,75%.
PIB
Os economistas mantiveram as expectativas para o PIB em 2022 em 2,70%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,39%. Para 2023, a previsão passou de 0,53% para 0,54%.
Para 2024, as projeções continuaram em 1,70%, enquanto para 2025 ficaram em 2%.
Dólar
Em relação ao dólar, as apostas para 2022 continuaram em R$ 5,20 pela 11ª semana seguida, assim como para 2023, também permaneceram em R$ 5,20.
Porém, para 2024, a expectativa do preço do dólar passou de R$ 5,10 para R$ 5,11, enquanto para 2025, ficou em R$ 5,15.
(Investing.com Brasil)
Eleições: O day-after preocupa
O risco de “terceiro turno” tem sido considerado com maior probabilidade, escreveram Rosa Riscala e Mariana Ciscato, no Bom Dia Mercado.
Divulgada no fim da tarde de sexta-feira (7), a diferença de apenas cinco pontos entre os dois candidatos (49%, Lula, e 44%, Bolsonaro) aponta para um resultado incerto e até mesmo para a chance de virada, segundo o pesquisador Mauro Paulino, ex-diretor-geral do Instituto Datafolha.
Isso significa não apenas uma campanha mais tensa, mas aumenta a possibilidade de contestação das urnas no dia 30, se a derrota de um ou outro ocorrer por margem pequena de votos.
Os números reanimaram os eleitores de Bolsonaro, que voltou a prever uma vitória com mais de 60% no segundo turno. No domingo, o presidente deu esse resultado como uma “certeza”, e afirmou que “não tem como ser diferente”.
Bolsonaro também lançou dúvidas sobre a apuração na Bahia.
(Bom Dia Mercado)
Eleições: Judiciário na mira do Bolsonarismo
Em paralelo, tomou conta do noticiário e das redes sociais a proposta bolsonarista de elevar o número de ministros no STF, de modo a acelerar indicações e formar maioria favorável ao governo, como fez Hugo Chávez na Venezuela para dominar a Corte.
A tese bastante polêmica passou a ser discutida abertamente na campanha, apesar de ferir cláusula pétrea da Constituição Federal.
A ideia ganhou força com a eleição de parlamentares bolsonaristas, principalmente, no Senado Federal, que ainda era uma frente de resistência a Bolsonaro, enquanto Lira já garantia a Câmara dos Deputados. Das vinte e sete cadeiras disputadas na casa legislativa, levaram vinte.
Desde sexta-feira (7), Bolsonaro admitiu mais de uma vez que pode levar adiante o plano de aumentar em cinco magistrados os ministros do STF, de onze para dezesseis. Em entrevista à Revista Veja, num podcast no Youtube e a jornalistas no Palácio da Alvorada.
Ao afirmar que o STF está com “superpoderes”, disse que “a nova composição do Senado vai dar o equilíbrio que falta”. Disse ainda ser “impossível governar mais quatro anos com o Supremo com ativismo judicial”.
Os ataques frequentes ao Supremo justificariam a narrativa bolsonarista para uma mudança constitucional.
Em coletiva ontem à noite, reafirmou que deixaria “em aberto” a possibilidade de enviar uma proposta ao Congresso Nacional. “Devo conversar com a presidente do STF após as eleições. Uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, a gente sai pacificado.”
Disse que não quer “afrontar ninguém”, nem apresentar proposta que “deixe chateado outro poder”, Bolsonaro declarou que “o Congresso [já] está pacificado” e “o Judiciário vai fazer o seu papel”. “Chega de problema, de conflito”.
O preço dessa “pacificação” no Congresso Nacional foi dado por outra declaração do presidente mais cedo no podcast bolsonarista: “Tu acha que o Parlamento vai acabar com isso?”, perguntou ele ao ser questionado sobre o orçamento secreto.
Na sexta-feira (7), o vice-presidente Hamilton Mourão, um dos eleitos para o Senado, confirmou à GloboNews que as mudanças no STF estão na pauta, e defendeu, além de um número maior de ministros, a fixação de mandatos e a idade de aposentadoria.
Bolsonaro já nomeou dois magistrados para a Corte no primeiro mandato, Kassio Nunes Marques e André Mendonça, e vai ser responsável pela nomeação de mais dois magistrados em 2023, se for eleito, para os lugares de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.
(Bom Dia Mercado)
Eleições: Institutos de pesquisa
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), promete pautar esta semana os projetos que preveem punição aos institutos de pesquisa por oscilações fora da margem de erro e disse que pode instalar uma CPI, se houver “fato determinado”.
(Bom Dia Mercado)
Eleições: Lula e os pais do Plano Real
Hoje (10), Lula deve se encontrar com os economistas do Plano Real que apoiaram sua candidatura, mais preocupados com o risco democrático que enxergam em um segundo mandato de Jair Bolsonaro, como a mudança cogitada no STF.
(Bom Dia Mercado)
Eleições: O topa-tudo pela reeleição
Na primeira semana de campanha no segundo turno, e o governo já anunciou medidas de cunho eleitoral que somam R$ 15,7 bilhões, de acordo com cálculos de técnicos da equipe econômica ouvidos pelo jornal O Globo.
Isso sem considerar a promessa de 13º para as mulheres que recebem o Auxílio Brasil, que só pode ser adotada em 2023.
Na sexta-feira (7), o governo anunciou que vai pagar uma parcela extra do auxílio-taxista, que, desde agosto, recebem R$ 1 mil por mês. Além disso, vai antecipar do dia 22 para o dia 18 o pagamento do benefício a esses profissionais e a caminhoneiros.
Isso repete o que vai ocorrer com os beneficiários do Auxílio Brasil, que receberam R$ 12 bilhões antecipadamente este mês.
Mais R$ 1 bilhão serão gastos até o fim do ano com a inclusão de 500 mil pessoas que estava na fila do Auxílio Brasil.
Ainda a partir desta segunda-feira (10), a Caixa Econômica Federal começa a oferecer crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, enquanto se prepara para renegociar até R$ 1 bilhão de dívidas em atraso e cortar os juros para micro e pequenas empresas.
Para Sérgio Vale, economista da MB Associados, há um flagrante de irresponsabilidade fiscal em curso, o que só faz crescer a fatura a ser paga pelo vencedor da eleição.
(Bom Dia Mercado)
Energia
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse que nos próximos meses o governo deve anunciar medidas para reduzir em até 10% as tarifas de energia do próximo ano.
Sachsida, contudo, evitou dar maiores explicações sobre quais seriam as medidas, mas falou que elas ajudariam a reduzir a má alocação de recursos e ineficiências no setor elétrico.
(O Estado de S.Paulo)
Combustíveis
Em uma demonstração de exaustão dos esforços do governo para baixar ainda mais o preço dos combustíveis, a gasolina comum nas bombas caiu somente 0,4%, de R$ 4,81 para R$ 4,79 entre os dias 2 e 8 de outubro, informou a Agência Nacional de Petróleo Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).
A leve queda aconteceu pela 15ª semana consecutiva.
(O Estado de S.Paulo)
Viagens aéreas
Embora reconheça o progresso da aviação brasileira nos últimos dez anos, o vice-presidente regional da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) para Américas, Peter Cerdá, afirma que as viagens aéreas ainda precisam se tornar mais acessíveis no Brasil, o que, em sua visão, envolve principalmente a redução dos custos de combustível.
Segundo o dirigente, o brasileiro viaja pouco de avião, especialmente no mercado doméstico, onde as dimensões são continentais.
(O Estado de S.Paulo)
EUA
Nesta segunda-feira (10), as negociações do mercado de Treasuries estão fechadas por conta do feriado nacional de Dia de Colombo.
Investidores aguardam a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) na quarta-feira (12) e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na manhã de quinta-feira.
(O Estado de S.Paulo)
Ásia
Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas dentre os principais índices dos mercados da região, já que as ações de chips chinesas listadas na cidade despencaram após novas regras de exportação dos EUA.
A maior fabricante de chips da China Semiconductor Manufacturing International Corporation recuou 5,2%, enquanto a Hua Hong Semiconductor caiu mais de 10% e Shanghai Fudan Microelectronics Company perdeu 24,6%.
(InfoMoney)
Europa
Reino Unido – O Banco da Inglaterra anunciou, nesta segunda-feira (10), mais medidas para ajudar os fundos de pensão que foram afetados pela forte desvalorização dos títulos governamentais britânicos nas últimas semanas.
A instituição, que levou a cabo um programa de liquidez de 65 bilhões de libras esterlinas para manter o mercado de “gilts” em funcionamento no fim de setembro, declarou que aumentará o limite diário dos leilões através dos quais vem comprando os títulos nas últimas semanas.
Conhecido pela sigla TECRF, o programa amplia as garantias que os bancos precisam fornecer para acessar os fundos do banco central.
Com isso, serão fornecidas mais opções para as instituições que precisam de liquidez.
O banco central vai continuar a realizar operações de recompra de títulos indexados de longo prazo toda terça-feira, e sua nova linha permanente de recompra de papéis de curto prazo, lançada nesta semana, oferece uma quantidade ilimitada de reservas pela taxa básica toda quinta-feira.
(Investing.com Brasil)
Guerra entre Rússia e Ucrânia
O presidente russo Vladimir Putin acusou neste domingo o serviço secreto ucraniano de ter provocado a forte explosão que danificou a ponta da Crimeia.
Ele classificou o incidente de “ato terrorista” do governo de Kiev.
(Bom Dia Mercado)